お客様本位の業務運営方針

【顧客本位の業務運営に関する方針】

私たちは社是にある誠実奉仕の精神で、経営理念に沿った活動を永続的に行う事が顧客本位の業務運営と考えます。顧客ニーズを的確にとらえ、誠実公正に創意をもって業務運営を行います。

【お客様の最善の利益を追求について】

当社は高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図ります。質の高いお客様サービスとお客様のニーズに対応した商品販売を通して、地域社会に貢献しつつ成長発展します。

【利益相反の適切な管理について】

当社は、保険業法および金融商品取引法に基づき、当社が行う業務に係るお客さまの利益が不当に害されることのないよう、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に管理するための態勢を構築します。

【情報のわかりやすい提供について】

弊社は保険を通してお客様一人一人にあったコンサルティングする事で万が一のリスク、病気介護のリスク等、お客様の様々なリスクをシミュレーションいたします。全てをカバーする事はとても難しい事ですが、それぞれのリスクの軽減に向けて、わかりやすくご説明することを第一として、お客様にご理解いただくように努めてまいります。

※当社は複数の金融商品・サービスについて、当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。

【顧客にふさわしいサービスの提供】

お客様のライフプラン等をお伺いし、金融取引に関する基本的な情報を提供したうえで、お客様の意向に加え、資産の状況、取引の経験、商品の知識及び目的・ニーズ等を把握し、お客様にふさわしい商品をご案内いたします。又、不足の事態の場合、迅速かつ適切に真心のこもった対応をさせていただきます。アフターサービス・メンテナンスこそ私たちの最も大切な使命です。

※当社は乗合保険代理店であることから、保険商品および金融商品の組成には携わっておりません。 ※当社は複数の金融商品・サービスについて、当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。

【従業員に対する適切な教育について】

私たちは、保険業及び関連法令等、保険に関する必要な知識習得はもちろん、研修制度、社内教育制度を整備してまいります。そして社員ひとりひとりが自信を持った生き方ができるよう自己実現を促し、共に発展してまいります。

制定日　2023年3月1日

株式会社　平松保険事務所

KPI

お客様本位の業務運営方針に基づき当社が定める指標（KPI※）は以下の通りです。

1	意向把握アンケート・提案の記録	成立契約 100％対応履歴の内容確認 100％
2	デジタル手続きの活用	生損保 60％以上
3	社員の商品等研修	月 1 回年間 12 回
4	代理店自己点検募集人自己点検	年 1 回年 1 回

※KPI とは Key Performance Indicator の略で、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことです。
＞　KPI 取組状況 2023 年度
2023 年 9 月 1 日代表取締役平松広己